[EDITION ABONNES] Selon la société d’études IDC, l’industrie des semi-conducteurs est à l’aube d’une nouvelle ère de croissance, dopée par un besoin exponentiel en matière d'intelligence artificielle (IA) et de calcul haute performance (HPC), alors que se stabilise la demande en smartphones, ordinateurs personnels et équipements d'infrastructure et que le secteur automobile connaît une progression résiliente. Au sein des semi-conducteurs, IDC classe les circuits intégrés logiques, les circuits intégrés analogiques, les microprocesseurs, les microcontrôleurs et les mémoires.

« Le contrôle strict de l'offre et de la production par les fabricants de mémoires a entraîné une augmentation des prix à partir de début novembre, et la demande d'IA dans toutes les applications majeures va entraîner une reprise du marché mondial des semi-conducteurs en 2024, assure Galen Zeng, analyste pour IDC Asie/Pacifique. La chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs, y compris la conception, la fabrication, le packaging et les tests, va tourner le dos au ralentissement économique de 2023. »

Au global, la société d’études a pu dégager huit tendances pour le marché des semi-conducteurs en 2024.

- 1 : Le marché des semi-conducteurs va se redresser en 2024 et croître de 20%

Le processus d’épuisement des stocks au sein de la chaîne d’approvisionnement se poursuit en raison de la faible demande du marché et, dans ce cadre, il est difficile d'inverser la baisse annuelle de 20% du premier semestre 2023, précise l’analyste. Ainsi, le marché des semi-conducteurs devrait baisser globalement de 12% en 2023.

Néanmoins, après le recul du marché des mémoires de plus de 40% en 2023, l'effet de la réduction de la production pour faire remonter les prix, associé à l'augmentation de la pénétration des mémoires HBM (High Bandwidth Memory) à coût élevé, devrait devenir une force motrice pour la croissance du marché en 2024.

Avec la reprise progressive de la demande en smartphones et la forte demande de puces IA, IDC s’attend à ce que le marché des semi-conducteurs revienne à une tendance haussière en 2024, avec une croissance supérieure à 20%.

#2 : Les systèmes ADAS (Advanced Driver Assistance System) et l’infodivertissement stimulent le développement du marché des semi-conducteurs automobiles

Bien que la croissance du marché automobile reste constante, la tendance à l’intelligence embarquée et à l’électrification est claire et constitue un moteur important pour l'avenir du marché des semi-conducteurs.

Les systèmes ADAS représentent la plus grande part du marché des semi-conducteurs automobiles, avec une progression moyenne de 19,8% par an d’ici à 2027, et devraient s’arroger à eux seuls 30% du marché des semi-conducteurs automobiles cette année-là, anticipe IDC. L'infodivertissement constitue le deuxième plus grand débouché du marché des semi-conducteurs automobiles, avec une croissance moyenne de 14,6% par an d'ici à 2027, et pourrait représenter 20% du marché cette année-là, tiré par l'intelligence et la connectivité automobiles.

Plus globalement, de plus en plus de systèmes électroniques automobiles s’appuieront sur des puces, ce qui signifie que la demande en semi-conducteurs sera stable et à long terme.

#3 : Les applications IA migrent des centres de données vers les appareils personnels

L’IA est au cœur des attentions dans le domaine des centres de données qui nécessitent une puissance de calcul plus élevée, des modèles de langage complexes et des analyses de données volumineuses. Avec les progrès de la technologie des semi-conducteurs, IDC s’attend à ce que davantage de fonctions IA soient intégrées dans les appareils personnels à partir de 2024, notamment dans les smartphones, les PC et les appareils portables. Avec, en corollaire, davantage d’applications innovantes pour ces appareils personnels avec l’introduction de l’IA, ce qui stimulera positivement l’augmentation de la demande en semi-conducteurs en technologies de packaging avancées.

#4 : Le marché de l'Asie-Pacifique devrait croître de 14% en 2024

Même si les performances des concepteurs de circuits intégrés dans la région Asie-Pacifique ont été relativement modérées en 2023 en raison du long processus de rationalisation des stocks, la plupart des fournisseurs sont restés résilients malgré la pression du marché. Chaque fournisseur s'est employé à investir et à innover afin de rester pertinent dans la chaîne d'approvisionnement, note IDC.

En outre, les sociétés de conception de circuits intégrés continuent de développer des technologies en tirant parti de l’adoption de l’IA dans les appareils clients et dans l’automobile. Avec la reprise progressive du marché mondial des appareils personnels, de nouvelles opportunités de croissance apparaîtront et IDC estime que le marché global dans la région connaîtra une croissance annuelle de 14% en 2024.

#5 : La demande en procédés de gravure avancés chez les fondeurs explose

Le secteur de la fonderie a été affecté par la correction des stocks et la faiblesse de la demande, les taux d'utilisation des capacités ayant chuté de manière significative en 2023, en particulier pour les technologies matures au-dessus de 28 nm. Cependant, en raison du rebond de la demande de certains appareils électroniques grand public et de la demande liée à l’IA, les "fabs" de plaquettes de 12 pouces se sont lentement redressées au second semestre 2023, la reprise des processus avancés étant la plus évidente.

En 2024, grâce aux efforts de TSMC, Samsung et Intel et à la stabilisation progressive de la demande des utilisateurs finaux, le marché devrait continuer de croître et IDC s'attend à ce que l'industrie mondiale de la fonderie de semi-conducteurs connaisse une croissance à deux chiffres.

#6 : Croissance de la capacité de production de la Chine et intensification de la concurrence sur les prix pour les procédés matures

En raison des interdictions mises en place par l’administration américaine, la Chine a activement développé sa capacité de production. Pour maintenir son taux d'utilisation des capacités, l'industrie chinoise a continué de pratiquer des prix préférentiels, ce qui devrait exercer une pression sur les fonderies non chinoises.

En outre, les stocks de circuits intégrés pour le contrôle industriel et l’automobile réalisés entre le second semestre 2023 et le premier semestre 2024 devront être déstockés à court terme, car la production de plaquettes de silicium est principalement focalisée sur des procédés matures, ce qui devrait continuer à mettre la pression sur les fournisseurs et sur leur capacité à retrouver du pouvoir de négociation.

#7 : Le marché du packaging 2,5/3D devrait croître de 22% par an en moyenne de 2023 à 2028

Au fur et à mesure que les exigences en matière de fonctionnalités et de performances des puces semi-conductrices continuent d’évoluer, les technologies de packaging avancées deviennent de plus en plus importantes. Le marché des boîtiers 2,5/3D devrait croître en moyenne de 22% par an entre 2023 et 2028, ce qui en fait un domaine de grand intérêt pour le marché des tests de boîtiers de semi-conducteurs, pointe notamment IDC.

#8 : La capacité de la chaîne d'approvisionnement de puces CoWoS va doubler, stimulant l'offre de puces IA

La vague de l'IA a entraîné une augmentation de la demande de serveurs, qui font appel à la technologie de packaging avancée CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) de TSMC. Actuellement, assure IDC, il existe encore un écart de 20% entre l’offre et la demande de puces CoWoS. Et ce alors qu’outre Nvidia, les sociétés internationales de conception de circuits intégrés augmentent également leurs commandes.

La société d’études estime que les capacités en packaging CoWoS augmenteront de 130% d'ici au second semestre 2024, et qu'un plus grand nombre de fournisseurs entreront activement dans la chaîne d'approvisionnement de tels semi-conducteurs, ce qui devrait rendre l'approvisionnement en puces IA encore plus robuste en 2024 et constituer un important moteur de croissance pour la montée en puissance de l’adoption de l’IA.