[EDITION ABONNES] Malgré une année 2022 difficile, les prévisions à long terme pour les réseaux cellulaires privés déployés dans les entreprises restent positives. Sur ce marché en pleine explosion, les opportunités de revenus devraient passer de près de 7 milliards de dollars en 2023 à plus de 96 milliards de dollars d'ici à 2030, les services d'intégration représentant près la moitié de ce marché juteux.

Selon les prévisions d'ABI Research, le marché restera tiré par le déploiement de la technologie 4G LTE jusqu'en 2030, date à laquelle la connectivité 5G constituera la plupart des déploiements de réseaux cellulaires privés. Jusqu’alors la société d’études avait prévu que ce point d’inflexion se produirait vers 2027 ou 2028. Mais l’immaturité de l’écosystème gravitant autour des produits 5G de qualité industrielle empêche la 5G de déployer toute sa proposition de valeur pour la connectivité privée, ce qui diminue pour l’heure l'attrait de cette technologie pour les réseaux cellulaires d'entreprise.

« Ces chiffres soulignent l'ampleur des opportunités qui existent encore pour les réseaux cellulaires privés dans les secteurs industriels verticaux malgré des premières années chaotiques en matière d'adoption, souligne Leo Gergs, analyste spécialiste des réseaux privés et de la connectivité d'entreprise chez ABI Research. Mais ces premières années ont permis à l'industrie des télécommunications de comprendre qu’il fallait prendre au sérieux ces opportunités. »

Un certain nombre de défis restent toutefois encore à être relevés Ainsi, précise la société d’études, tant qu’il n’existera pas sur le marché des puces de qualité industrielle permettant la mise en œuvre des cas d'usage essentiels tels que la communication ultrafiable à faible latence URLLC et la mise en réseau déterministe au niveau temporel TSN (Time Sensitive Networking) (qui nécessitent une compatibilité avec la Release 16 des spécifications 3GPP), la proposition de valeur de la connectivité cellulaire – et de la 5G en particulier – pour les déploiements d'entreprise restera sous pression.

L'année 2022 a ainsi vu la réapparition d'anciennes lignes de bataille entre le Wi-Fi et le cellulaire (et la 5G plus particulièrement), cette dernière technologie étant en mesure d'apporter la connectivité sur de vastes zones, éventuellement éloignées. Un réseau cellulaire privé pourra de fait connecter des sites en outdoor (par exemple, des champs de pétrole ou de gaz, des aérodromes ou des ports maritimes) beaucoup plus efficacement que d'autres technologies de connectivité sans fil (comme le Wi-Fi traditionnel).

« Les fournisseurs de réseaux privés devraient donc regarder au-delà des environnements de production qui apparaissent comme des cibles de marché évidentes et ne pas oublier les sites caractérisés par de grands espaces extérieurs… s'ils ne l'ont pas déjà fait », insiste Leo Gergs.

Autre donnée importante qui doit rester à l’esprit : les services d'intégration représenteront près de 50% des revenus des réseaux cellulaires privés d'ici à 2030. « Cela souligne qu'un réseau cellulaire privé pour entreprises exige un déploiement hautement personnalisé qui nécessite un degré élevé d'expertise en matière d'intégration et d'orchestration, pointe l’analyste d’ABI Research. Par conséquent, les capacités des intégrateurs système resteront d'une importance cruciale pour le succès des déploiements cellulaires privés. Les partenariats avec des intégrateurs système établis dans le domaine de l'entreprise, comme celui annoncé fin 2022 par Enea, IBM et Casa Systems, vont donc se multiplier. »

Enfin, ajoute ABI Research, l’industrie des télécommunications doit comprendre que les entreprises sont principalement motivées par des préoccupations économiques lorsqu'elles décident de déployer un réseau cellulaire privé. « Il est important de noter que la proposition de valeur doit aller plus loin que la simple suppression d’investissements initiaux élevés et doit s’orienter vers une offre reposant sur les services et donnant plus de sens à l’expression "Everything-as-a-Service" », conclut Leo Gergs.

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