Avec un chiffre d’affaires en recul de 10,4%, lié au déclin de ses ventes de mémoires et plus particulièrement de mémoires flash Nand, Samsung a maintenu en 2022 sa place en tête du marché des semi-conducteurs devant Intel, qui, lui, a vu son CA régresser de 19,5% en raison principalement de la baisse significative du marché des PC grand public et d’une concurrence acharnée sur le créneau des processeurs x86.

Tel est le constat de la société d’études Gartner qui, selon des résultats préliminaires, estime à 1,1% la progression des ventes de semi-conducteurs en 2022, à hauteur de 601,7 milliards de dollars (contre 583,5 milliards de dollars en 2021). Le chiffre d’affaires combiné des 25 principaux fournisseurs de semi-conducteurs a, quant à lui, augmenté de 2,8% l’an passé et représentait 77,5% du marché total.

« 2022 a démarré alors que la pénurie frappait de nombreux types de semi-conducteurs, entraînant un allongement des délais de livraison et une augmentation des prix et, partant, une baisse de la production d'équipements électroniques dans de nombreux secteurs, rappelle Andrew Norwood, vice-président de Gartner. En conséquence, les équipementiers ont commencé à se protéger des pénuries en stockant des puces. Par ailleurs, au second semestre 2022, l'économie mondiale a commencé de ralentir sous la pression d'une inflation élevée, de la hausse des taux d'intérêt et des coûts de l'énergie, et des confinements en Chine, liés à la pandémie de Covid-19. Ce qui a impacté les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les consommateurs ont également commencé à réduire leurs dépenses, notamment en matière de micro-ordinateurs et de smartphones, puis les entreprises ont fait de même en prévision d'une récession mondiale, ce qui a eu un impact sur la croissance globale des semi-conducteurs. »

Les mémoires, qui ont compté pour environ 25% des ventes de semi-conducteurs en 2022, se sont avérées la catégorie de semi-conducteurs la moins performante l’an passé, avec une baisse de 10% des ventes. Mi-2022, le marché des mémoires montrait déjà des signes d'effondrement significatif de la demande alors que les équipementiers commençaient à vider les stocks de mémoires qu'ils détenaient en prévision d'une demande plus forte.

Selon Gartner, les conditions se sont aujourd’hui détériorées au point que la plupart des sociétés présentes sur la marché des mémoires ont annoncé des réductions des dépenses d’investissement pour 2023, et certaines ont réduit la production de plaquettes de silicium pour réduire le niveaux des stocks et tenter de rééquilibrer les marchés.

Les revenus globaux non liés aux mémoires ont, quant à eux, augmenté de 5,3% en 2022, mais les performances ont énormément varié selon les catégories de semi-conducteurs, note Gartner. La plus forte croissance est venue de l'analogique avec une augmentation de 19%, suivie de près par les composants discrets, en hausse de 15% par rapport à 2021. La croissance de l'analogique et des discrets a été tirée par une forte demande des marchés de l'automobile et de l'industriel, soutenue par des évolutions de longue haleine comme l'électrification des véhicules, automatisation industrielle et la transition énergétique.

On notera enfin que, comme en 2021, aucune société européenne ne figure dans le top 10 du marché 2022 des semi-conducteurs, Samsung et Intel étant suivis par SK Hynix, Qualcomm (passé de la 5e à la 4e place), Micron Technologies, Broadcom, AMD (qui s’est hissé de la 10e à la 7e place), Texas Instruments, MediaTek et Apple.