[EDITION ABONNES] Alors que, selon Counterpoint, les revenus de l’industrie mondiale des semi-conducteurs ont diminué de 8,8% en 2023, la société d’études pointe quelques changements importants dans le top dix des fournisseurs par rapport à 2022. Ainsi Intel a repris la première place à Samsung, ce dernier ayant beaucoup souffert de la tendance à la baisse du secteur des mémoires, ainsi que d’une industrie des smartphones atone. Counterpoint met aussi en exergue l’arrivée de Nvidia en troisième position (l’Américain était classé dixième en 2022) grâce au phénomène de l’intelligence artificielle (IA), devenue un moteur clé en matière de contenus et de revenus, en particulier au second semestre 2023. (Pour rappel, Gartner positionne Nvidia en cinquième place dans son classement 2023 des fournisseurs de semi-conducteurs.)

On notera aussi que le top 10 à la sauce Counterpoint intègre deux sociétés européennes, Infineon et STMicroelectronics, pointées respectivement à la 9e et à la 10e places.

Plus globalement la société d’études indique que seulement six des vingt principaux fournisseurs mondiaux de semi-conducteurs ont signalé une croissance de leur chiffre d’affaires sur un an. Les mémoires, en particulier, ont connu de forts vents contraires et ont enregistré une baisse de 43% des ventes l’année dernière.

Counterpoint a également constaté que les vingt principaux fournisseurs mondiaux ont contribué à hauteur de 71% du marché, contre 76% en 2022, et ont affiché un recul de leurs revenus cumulés de 14% sur un an.

Intel a pu récupérer sa première place dans le classement en 2023, bien que la firme américaine ait signalé une baisse de 16% de ses revenus sur un an, en grande partie en raison d'une baisse à deux chiffres des livraisons sur les segments des PC et des serveurs. Samsung, pour sa part, a été massivement affecté par le ralentissement du marché des mémoires DRam et Nand avec un recul de 38% de son chiffre d'affaires en 2023. Le marché des mémoires a été principalement affecté par la faiblesse de la demande en PC, serveurs et smartphones, ainsi que par une offre et des stocks excédentaires sur l'ensemble du marché.

SK hynix et Micron, deux autres acteurs majeurs du marché des mémoires, ont également signalé des baisses importantes de leurs revenus, respectivement de 33% et 36% sur un an, indique Counterpoint.

Troisième du secteur après Intel et Samsung, Nvidia, en enregistrant une croissance de ses revenus de 86% en 2023, a été à l'honneur l’année dernière grâce à l'accélération des déploiements IA et devrait continuer de tirer la croissance de l’industrie des semi-conducteurs en raison de sa part de marché élevée sur le créneau des processeurs graphiques GPU à usage général utilisés pour l’IA et le calcul haute performance, anticipe Counterpoint.

« De manière générale, nous pensons que l'intelligence artificielle continuera d'être un moteur de croissance organique majeur pour l'industrie des semi-conducteurs en 2024, suivie par le rebond du secteur des mémoires dû à la normalisation de la situation excédentaire et à la reprise de la demande, conclut la société d'études. Le secteur automobile, qui a bénéficié à Infineon et STMicroelectronics en 2023, pourrait être un autre moteur du marché. »