[EDITION ABONNES] Selon la société d’études Gartner, Nvidia s’est hissé en 2023 pour la première fois dans le top 5 des fournisseurs de semi-conducteurs (hors fonderies) avec un chiffre d’affaires de 24 milliards de dollars, en progression de 56,4% par rapport à l’année précédente. Une conséquence de la position dominante de l’entreprise américaine sur le marché des puces IA (intelligence artificielle).

Au global, les revenus mondiaux des semi-conducteurs en 2023 ont atteint 533 milliards de dollars, en recul de 11,1% par rapport à 2022 selon l’analyste. « Alors que le caractère cyclique du secteur des semi-conducteurs s’est à nouveau fait ressentir en 2023, le marché a connu une année difficile, les ventes de mémoires ayant enregistré l'une de ses pires baisses de l'histoire, précise Alan Priestley, analyste et vice-président de Gartner. La sous-performance du marché a également impacté négativement plusieurs fournisseurs de semi-conducteurs. Seuls 9 des 25 principaux fournisseurs de semi-conducteurs ont enregistré une croissance de leurs revenus en 2023, et 10 ont connu un recul à deux chiffres de leurs ventes. »

Au total, les revenus combinés des vingt-cinq principaux fournisseurs de semi-conducteurs, qui se sont arrogé 74,4% du marché (contre 77,2% en 2022), ont reculé de 14,1% en 2023.

Suite à la sous-performance des fournisseurs de mémoires en 2023, le classement des dix principaux fournisseurs de semi-conducteurs montre quelques changements. Outre l’entrée de Nvidia dans le top 10 (à la cinquième place donc), Gartner note qu’Intel a repris le titre de numéro un à Samsung, après deux années de relégation à la place de dauphin. Le chiffre d’affaires d’Intel en 2023 s’est élevé à 48,7 milliards de dollars, contre 39,9 milliards de dollars pour Samsung.

A noter aussi que STMicroelectronics a gagné trois places pour s'assurer la huitième place, la même position que la société franco-italienne occupait en 2019. Son chiffre d'affaires a augmenté de 7,7 % en 2023, en grande partie grâce à une position forte sur le segment automobile.

Selon Gartner, les ventes de produits mémoire ont diminué de 37% en 2023, affichant ainsi le plus fort recul de tous les segments du marché des semi-conducteurs. « Les smartphones, les PC et les serveurs, trois des segments les plus importants pour les mémoires DRam et Nand, ont été confrontés à une demande plus faible que prévu et à des stocks excédentaires dans les canaux de vente, en particulier au premier semestre 2023 », explique Joe Unsworth, analyste et vice-président de Gartner.

En 2023, les ventes de mémoires DRam ont diminué de 38,5% pour atteindre 48,4 milliards de dollars et celles des flash Nand ont reculé de 37,5% à 36,2 milliards de dollars.

Hors mémoire, le marché des semi-conducteurs s’est mieux comporté et n’a affiché qu’une baisse de 3% en 2023. « La plupart des fournisseurs hors mémoire ont connu un environnement tarifaire relativement favorable en 2023, précise Joe Unsworth. La demande de semi-conducteurs hors mémoire pour les applications IA a été le principal moteur de croissance et le secteur automobile (en particulier les véhicules électriques) ainsi que les industries de la défense et de l’aérospatial ont également surperformé par rapport à la plupart des autres segments applicatifs. »