La demande en puces pour l’IA devrait augmenter de 29 % d’ici fin 2026, soit deux fois plus que ce que l’industrie des semi-conducteurs attend

Rapport Cap Gemini “L’industrie des semi-conducteurs à l’ère de l’IA”

Dans un récent rapport publié en janvier 2025 intitulé “L’industrie des semi-conducteurs à l’ère de l’IA : innover pour répondre aux demandes de demain”, Capgemini Research Institute indique que l’adoption croissante des technologies d’IA et de d’IA générative entraîne une forte augmentation de la demande de solutions de semi-conducteurs adaptés dans le monde industriel.

Ainsi, face à cette tendance de fond, Capgemini Research Institute montre dans son étude que les industries en aval estiment que la demande de puces capables de gérer les application d’IA devrait augmenter de 29 % d’ici fin 2026, soit deux fois plus que ce que l’industrie des semi-conducteurs attend. Selon le rapport, alors que 39 % des entreprises de semi-conducteurs prévoient que l’IA de nouvelle génération stimulera la demande de puces personnalisées au cours des deux prochaines années, la plupart des entreprises en aval (81 %) s’attendent à ce que leur demande augmente de 21 % au cours des 12 prochains mois seulement.

Ainsi, d’ores et déjà, selon le rapport, une entreprise en aval sur trois étudie ou s’est activement engagée dans la conception de puces en interne, afin de permettre une plus grande personnalisation et d’obtenir un meilleur contrôle de sa chaîne d’approvisionnement. Et pour surmonter les obstacles de sa chaîne d’approvisionnement, l’industrie des semi-conducteurs prévoit que la part nationale de son approvisionnement augmentera de 17 % au cours des deux prochaines années.

Car si les avancées technologiques des semi-conducteurs ont stimulé l’innovation dans les industries en aval et permis l’émergence de produits plus intelligents et plus efficaces, seule moins de trois organisations en aval sur dix estiment que l’approvisionnement en puces est suffisant. Cap Gemini Reserach estime dans le même temps que malgré son avance en matière d’innovation, la confiance dans la capacité de l’industrie des semi-conducteurs à répondre à la demande a été entravée par les tensions géopolitiques, les restrictions commerciales internationales et la poussée vers la souveraineté.

Selon le rapport, alors que la demande de puces pour IA, de puces personnalisées et de puces à forte capacités de mémoire devrait augmenter au cours des douze prochains mois, l’industrie des semi-conducteurs devra développer des méthodes de conception et de fabrication durables et investir dans l’approvisionnement national et la délocalisation pour améliorer la stabilité. Car, selon l'étude, seules deux entreprises de semi-conducteurs sur cinq ont confiance dans la résilience de leurs chaînes d'approvisionnement.

Au cours des deux prochaines années, l'industrie des semi-conducteurs prévoit donc d'augmenter ses approvisionnements nationaux de 40 % à 47 % pour atténuer les risques associés à la logistique internationale. En vue d’améliorer cette stabilité des approvisionnements, l'industrie prévoit également une augmentation de 4 % de la délocalisation. 74 % des entreprises de semi-conducteurs prévoient ainsi d'augmenter leurs investissements aux États-Unis, contre 59 % en Europe.

Pour rappel, l’adoption de l’IA touche un très large éventail de technologies en plein essor, telles que la 5G, l’IoT, les véhicules autonomes, les systèmes de réalité virtuelle, l’informatique en bordure de réseau (l’Edge) stimulent la demande de puces plus puissantes, plus efficaces et plus personnalisées. Ainsi, près de trois entreprises de semi-conducteurs sur cinq déclarent que l’IA, la 5G ou d’autres protocoles de communication de nouvelle génération ont un impact sur leur stratégie.

« Nous nous trouvons à un moment charnière pour l’industrie des semi-conducteurs, commente a déclaré Brett Bonthron, Global High-tech Industry Leader chez Capgemini. L’IA de nouvelle génération accélère la demande de puces et les entreprises de semi-conducteurs sont confrontées à des demandes croissantes de la part de clients qui souhaitent des expériences plus personnalisées et axées sur les logiciels. A ce niveau, l’industrie doit y voir une opportunité d’accélérer la production et d’adopter une approche “de la puce à l’industrie” (chip to industry) afin de prendre en charge un ensemble complet de capacités centrées sur le logiciel ».

Cette adoption croissante de l’IA et de l’IA générative entraîne concrétement un fort besoin en unités de traitement neuronal (NPU) spécialisées et en unités de traitement graphique (GPU) hautes performances, capables de gérer efficacement des calculs massifs sur des grands ensembles de données. Plus de la moitié des industries en aval (54 %) estiment que les progrès dans le calcul GPU et l’accélération de l’IA/de l’apprentissage automatique peuvent leur apporter de la valeur.

Dans ce sens, la durabilité des puces, la résilience de la chaîne d’approvisionnement et la sécurité sont les principales priorités des organisations en aval au cours des deux prochaines années Pour répondre à cette demande des entreprises en aval, l'industrie des semi-conducteurs va continuer d'innover en matière de conception et de fabrication et de repousser les limites de la physique, progressant notamment dans les architectures de puces, la lithographie ultraviolette extrême (EUV) et les nœuds de processus plus petits, le packaging 3D et l'utilisation de chiplets.

Selon le rapport, l'industrie s'attend à ce que son budget de R&D augmente d'environ 10 % au cours des deux prochaines années.

Enfin, la sécurité des puces reste un domaine critique dans une chaîne d'approvisionnement complexe et interdépendante, et sur ce sujet, près de trois entreprises de conception de semi-conducteurs sur cinq soulignent l'importance de la protection cryptographique.

L'ensemble du rapport (92 pages) est téléchargeable ici.