Alors que l'adoption des systèmes d'aide à la conduite (ADAS) s'accélère à l'échelle mondiale, le radar automobile s'impose désormais comme un capteur incontournable pour tous les segments de véhicules, entraînant des mutations majeures en matière d'architecture, d'intégration des semi-conducteurs et de dynamique concurrentielle.

Tel est un des enseignements issus de la série de rapports de la société d’analyse de marché Yole Group publiés en 2025 et 2026, et consacrée aux radars automobiles, incluant notamment des analyses de composants et des comparaisons de chipsets.

Sur le plan du marché, cette tendance de fond se manifeste tant par le nombre de radars embarqués par véhicule que par la valeur totale du marché.

Selon les prévisions du groupe Yole, l'équipement de cinq radars par véhicule devrait devenir la norme mondiale d'ici 2030, reflétant l'évolution vers des architectures multi-radars combinant une couverture frontale et une couverture des angles (radars d'angle).

En 2025, selon les chiffres de Yole, le marché des dispositifs radar automobiles représentait environ 2,6 milliards de dollars, incluant à la fois les radars pour systèmes d'aide à la conduite et les systèmes de détection en habitacle.

Sur le plan technologique, les radars connaissent dans le même temps une transformation rapide, indique Yole. L'intégration s'accélère, le marché passant de solutions multi-puces à des approches de type SoC (puce-système) à puce unique, en particulier pour les radars frontaux et d'angle optimisés en termes de coûts.

Les plateformes d'émetteurs-récepteurs évoluent aussi, selon Yole, avec une transition des technologies de fabrication en SiGe (Silicium Germanium) vers le CMOS, et dans certains cas, le FD-SOI (Fully Depleted Silicon On Insulator) alors que les fournisseurs cherchent à réduire l'encombrement, la consommation électrique et les coûts tout en maintenant les performances.

Yole indique qu’à l’heure actuelle les feuilles de route des radars d'imagerie reposent de plus en plus sur la mise en cascade de puces et sur un nombre accru de canaux pour prendre en charge des scénarios de conduite autonome de niveaux L2+ et L3 plus performants.

La technologie des antennes évolue également, avec un intérêt croissant pour les approches basées sur des guides d'ondes ou des antennes 3D, visant à améliorer les performances et l'efficacité de l'intégration (packaging) dans les configurations haut de gamme.

Au-delà de la technologie, l'écosystème se reconfigure lui aussi. Historiquement, l'offre de radars aux niveaux Tier-1 et Tier-2 était dominée par des acteurs européens et américains. Aujourd'hui, selon Yole, le paysage se rééquilibre rapidement, et les fournisseurs établis font face à une concurrence chinoise en forte croissance.

Ainsi, la part de marché des équipementiers mondiaux de rang 1 auprès des constructeurs automobiles chinois a reculé par rapport aux années précédentes. Néanmoins, selon Yole, les semi-conducteurs radar de qualité automobile nécessitent de longs cycles de développement, une qualification rigoureuse et des performances éprouvées sur le terrain, autant de facteurs qui ont historiquement maintenu la base de fournisseurs concentrée autour d'acteurs européens et américains établis. Dans ce cadre, NXP, Infineon Technologies et Texas Instruments représentant à eux trois plus de 80 % du marché des puces-systèmes radar qui a atteint environ 380 millions de dollars en 2025, indique Yole dans son rapport.

A l'avenir, le marché des radars automobiles au sein duquel la technologie ondes millimétriques (mmWave) à 77 GHz s'est déjà imposée comme une “norme” mondiale, devrait, selon Yole, poursuivre sa trajectoire de croissance structurelle, porté principalement par une demande en volume accrue à mesure que le taux d'équipement des véhicules progresse.

Parallèlement, la croissance de la valeur du marché restera probablement sous pression avec une généralisation des radars aux segments de véhicules d'entrée de gamme, conjuguée à une pression persistante sur les prix.

« Le marché des radars automobiles ne se limite plus aux fonctionnalités haut de gamme, explique Hassan Saleh, analyste principal en technologies et marchés (Radiofréquences) chez Yole Group. Le secteur entre désormais dans une phase où les économies d'échelle sont déterminantes tandis que l'intégration, l'optimisation des coûts et le positionnement au sein de l'écosystème définiront la compétitivité sur le long terme. »