[EDITION ABONNES] Selon un récent rapport de la société d’analyse économique IoT Analytics intitulé “Wireless IoT Connectivité Chipset MArket Report 2025-2030 ” le marché des puces Wi-Fi pour l’IoT qui a atteint 1,85 milliards de dollars en 2024 devrait atteindre 4,8 milliards de dollars d'ici 2030 soit un taux de croissance annuel moyen attendu de 17,3 %.

Le rapport identifie trois principaux moteurs de cette croissance : l'adoption de puces Wi-Fi basse consommation, la reprise des mises à niveau Wi-Fi en entreprise vers de nouvelles normes telles que le Wi-Fi 6E et le Wi-Fi 7, et l'émergence du Wi-Fi HaLow pour les applications longue portée.

L’évolution de ces normes Wi-Fi apportent, selon IoT Analytics, une meilleure efficacité énergétique, une fiabilité accrue et une portée étendue, ce qui rend cette techlogie de connexion radio plus attractif pour une gamme plus large d'objets connectés alimentés par batterie.

Sur ce marché concurrentiel, IoT Analytics estime que les sociétés américaines Qualcomm (19 %) et Broadcom (18 %) détiennent à elles deux en 2024 près de la moitié des parts de marché du marché des puces Wi-Fi pour l’IoT (47%).

« Le Wi-Fi s'étend à de nouveaux segments de l'IoT, le Wi-Fi basse consommation et le Wi-Fi HaLow palliant les limitations de puissance et de portée qui favorisaient auparavant d'autres protocoles, commente Satyajit Sinha, analyste principal chez IoT Analytics. Le Wi-Fi basse consommation permet aux appareils alimentés par batterie, tels que les serrures intelligentes, les capteurs et les caméras, de fonctionner efficacement dans les environnements Wi-Fi. Ce qui commence à remettre en question la domination des technologies LPWAN et des protocoles propriétaires à courte portée dans les cas d'utilisation basse consommation. De plus, l’avénement du Wi-Fi HaLow procure désormais une connectivité longue portée dans les bandes inférieures au GHz avec prise en charge de l'IP et de la vidéo adaptée aux applications industrielles et agricoles. Notamment la surveillance à distance, la surveillance périmétrique et les systèmes de contrôle de grands sites. Ensemble, ces évolutions repositionnent le Wi-Fi comme une technologie de communication sans fil flexible pour l'IoT capable de prendre en charge laussi bien les applications à bande passante limitée que celles à large bande passante. »

IoT Analytics indique dans son rapport que le repli de ce marché des puces Wi-Fi pour l’IoT observé en 2023 et 2024 était principalement dû à des ajustements de stocks et à une part plus importante prise par les puces à 2,4 GHz d'entrée de gamme.

Aujourd'hui, plusieurs facteurs devraient désormais être à l'origne d'une accélération des dépenses en puces Wi-Fi pour l'IoT dans les entreprises.

Avec notamment l'utilisation du Wi-Fi 6 qui étend la prise en charge des appareils basse consommation, en introduisant des fonctionnalités d'économie d'énergie, telles que TWT (Target Wake Time) et les modes de veille étendus.

Le TWT autorise en particulier les appareils connectés et les points d'accès à programmer des plages horaires de communication, ce qui permet aux appareils de passer plus de temps en mode veille et à ne transférer des données qu'en cas de besoin.

Parallèlement, les modes de veille étendus, comme le “Wi-Fi for Matter” réduisent la durée de son utilisation par les utilisateurs. Ces différentes technologies font du Wi-Fi une option désormais viable pour les caméras sur batterie, les serrures connectées, les capteurs et les petits appareils électroménagers.

IoT Analytics cite à ce niveau l’exemple du circuit SiWx917 de Silicon Labs qui intègre le Wi-Fi 6 ultra basse consommation avec la technologie TWT ou encore la famille des circuits QCA4010/QCA4020 de Qualcomm qui permettent une connectivité Wi-Fi embarquée basse consommation.

Au-delà, Iot Analytics note aussi que les mises à niveau IoT en entreprise ont rebondi en 2025 après des dépenses en berne en 2023 et 2024, notamment pour le matériel IoT, comme les passerelles et les contrôleurs. Mais les mises à niveau reportées vont désormais reprendre, et les entreprises commenceront à remplacer leurs anciens réseaux Wi-Fi par des technologies plus récentes afin d'améliorer la fiabilité et la vitesse.

Avec notamment le Wi-Fi 6E, qui ajouté la bande des 6 GHz aux bandes traditionnelles des 2,4 GHz et 5 GHz autorisant de nouveaux appareils à accéder à des débits plus élevés sans interférence des anciens appareils.

Parallèlement, le Wi-Fi 7, lancé en janvier 2024, introduit le fonctionnement "multi-liens" (MLO, Multi-Link Operation, une amélioration de la couche MAC qui utilise l'agrégation multi-liens MLD, Multi-Link Devices, pour obtenir un débit plus élevé)  qui permet aux appareils connectés d'utiliser simultanément plusieurs bandes de fréquences pour une vitesse et une fiabilité accrues.

Enfin, le Wi-Fi HaLow - norme IEEE 802.11ah publiée initialement en 2017 - étend la portée de l'IoT industriel avec des premiers déploiements commerciaux concrets en 2024 et le lancement annoncé de la production en série de puces Wi-Fi HaLow, en particulier par la société australienne Morse Micro.

Fonctionnant à une fréquence inférieure à 1 GHz, offrant une meilleure pénétration des obstacles et une portée accrue, le Wi-Fi HaLow st capable de proposer une couverture de plusieurs centaines de mètres par point d’accès. Et des essais sur le terrain ont établi des liaisons vidéo extérieures jusqu'à 16 km à 2 Megabits/s (distance obtenue dans des conditions optimales, avec une visibilité directe).

Le Wi-Fi HaLow ouvre ainsi de de nouvelles perspectives pour la connectivité Wi-Fi dans l'IoT, notamment pour la connectivité des grandes usines et la surveillance à distance des cultures et du bétail.