[EDITION ABONNES] Les ventes unitaires de modules radio cellulaires destinés au marché de l’Internet des objets (IoT) ont augmenté de 7% sur un an au premier trimestre 2024. Selon la société d’études Counterpoint, cette croissance est principalement tirée par la demande en Chine et en Inde, les autres zones géographiques étant toujours confrontées à des problèmes de stocks surnuméraires et à une faiblesse de la demande.

« La Chine et l'Inde ont enregistré une croissance positive tirée par la bonne performance des segments des compteurs intelligents, des terminaux de points de vente, du suivi d’actifs et des routeurs/box, précise Mohit Agrawal, analyste pour Counterpoint. Le marché hors Chine a connu un recul de 2% sur un an. Sur le plan technologique, les modules 4G LTE Cat-1bis (*) poursuivent sur leur lancée en capturant un tiers du marché. »

La société d’études constate à cet égard une transition technologique en Chine, le procédé Cat-1bis gagnant des parts de marché par rapport au NB-IoT et au Cat-1 en raison de la réduction de l'écart de prix entre les modules Cat-1bis et les produits NB-IoT.

« La demande en modules IoT cellulaires dans des applications telles que les services publics intelligents, les routeurs/box, l'automobile et le suivi d’actifs est restée saine au cours du trimestre, ajoute Mohit Agrawal. La demande sur les secteurs verticaux de la vente au détail, de la santé et de l’industriel est toutefois restée modérée. »

Côté fournisseurs, Quectel, Fibocom et China Mobile, tous trois issus de l’empire du Milieu, restent les principaux acteurs du marché des modules IoT cellulaires ; ils se sont arrogé collectivement la moitié du marché mondial au premier trimestre 2024. Sur les marchés hors Chine, Telit Cinterion a grimpé à la deuxième place, même si Quectel est resté largement leader, précise Counterpoint qui note aussi que Fibocom a connu une croissance impressionnante au premier trimestre 2024, atteignant un nouveau sommet pour des livraisons trimestrielles. Sa présence sur les segments des routeurs/box et de la télématique a permis à Fibocom d'entrer dans le top trois du marché international hors Chine.

China Mobile, de son côté, a enregistré une croissance à deux chiffres sur un an, portée par les compteurs intelligents, les traceurs d'actifs et les applications de point de vente. Enfin les fournisseurs chinois comme Neoway, Lierda et Unionman ont connu une croissance significative dans certaines applications clés telles que les compteurs intelligents, le suivi d’actifs et les points de vente, indique la société d’études.

« Le marché mondial des modules IoT cellulaires devrait se redresser partiellement au cours du second semestre 2024 avec une normalisation des niveaux de stocks suite à une amélioration de la demande, conclut Hanumant Pawar de Counterpoint. Le marché des modules IoT devrait rebondir complètement courant 2025, soutenu en cela par l’adoption généralisée de modules 5G RedCap aux prix abordables, notamment en Chine. Les subventions du gouvernement chinois favoriseront sur ce plan l’adoption de la 5G sur le marché des modules IoT. Selon nos prévisions, les ventes unitaires de modules IoT vont progresser de 9% par an en moyenne entre 2023 et 2030. »

(*) Le LTE Cat-1bis, introduit en 2016 dans la Release 13 des spécifications 3GPP, se pose en solution alternative au LTE Cat-1 en n’imposant qu’une seule antenne de réception (Rx). Toutes les autres caractéristiques du LTE Cat-1, telles que les débits de données (10 Mbit/s en réception, 5 Mbit/s en émission) et les protocoles des liaisons montante et descendante, restent les mêmes.

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